"المجموعة": مؤشر بورصة قطر يتجاوز حاجز 12500 نقطة

"المجموعة": مؤشر بورصة قطر يتجاوز حاجز 12500 نقطة

منذ 3 ساعات

مقر المجموعة للأوراق المالية

الدوحة - بوابة الشرق

شهد أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي تحولاً مهماً لجهة الارتفاع، وقد تجلى ذلك على أكثر من صعيد، فأحجام التداولات الأسبوعية عادت إلى الارتفاع بنسبة 73.4% إلى 3.5 مليار ريال وبمتوسط يومي 702 مليون ريال، وأسعار أسهم 36 شركة قد سجلت ارتفاعاً في مقابل 7 شركات فقط انخفضت أسعارها بشكل محدود. وارتفع المؤشر العام بنسبة 5.22% وبنحو 621 نقطة ليصل إلى 12521 نقطة. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وأهمها مؤشر قطاع العقارات ثم مؤشر قطاع الصناعة. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بنحو 27.3 مليار ريال إلى 676 مليار ريال.

إرتفاعات السوق

وقد ارتكزت ارتفاعات السوق على مشتريات صافية للمحافظ غير القطرية في مواجهة مبيعات صافية من جانب كل الفئات الأخرى، وهي قد جاءت على خلفية تحسن أسعار النفط العالمية واقترابها من مستوى 59 دولاراً للبرميل، وفي ظل استمرار عمليات الإفصاح عن نتائج الشركات القطرية المساهمة. فقد شهد الأسبوع الماضي إفصاح كل من المستثمرين وصناعات والسينما والخليج التكافلي والخليج الدولية ومسيعيد وأعمال، مع تأخر إفصاح شركتي السلام والعامة للتأمين إلى ما بعد ظهر الخميس. وكان في بعض هذه النتائج مفاجآت قوية أهمها قرار أعمال توزيع أرباح على المساهمين بواقع ريال لكل سهم، مع أسهم مجانية بنسبة 5%. وفي حين عقد الوطني أول جمعية عمومية قضت باعتماد التوزيعات المقررة، فإن المزيد من الشركات قد حددت مواعيدها للإفصاح أو لعقد عمومياتها، مما زاد من جاذبية شراء الأسهم ذات التوزيعات المعلنة والقوية.

وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 5 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات

الأسعار والمؤشرات

ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 621 نقطة وبنسبة 5.22%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12520.7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.65%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 8.76%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وانخفضت أسعار أسهم سبع شركات عن الأسبوع السابق.

وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 11.66%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.56%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.51%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.23%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 3.31%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.02% فقط.

وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 20.55%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 15.03%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 13.84%، فسعر سهم أزدان بنسبة 13.71%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 11.24%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 9.34%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 6.62،%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 3.89%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.03%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2.48%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 0.26%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 0.17%.

السيولة

قفز إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 73.4% إلى 3.5 مليار ريال، بمتوسط يومي 702.4 مليون ريال مقارنة بـ 405.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.81 مليار ريال بنسبة 51.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 445.9 مليون ريال، يليه سهم الخليج الدولية بقيمة 379.7 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 330.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 253.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 222.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 180.8 مليون ريال.

وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 144.4 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 43.7 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد الصافي بقيمة 70 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد الصافي بقيمة 30.6 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 27.3 مليار ريال إلى 676 مليار ريال.

أخبار الشركات

1- انخفض صافي ربح الإجارة في عام 2014 إلى 43 مليون ريال مقابل 81.4 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال، مقابل 1.65 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 85 درهماً على السهم الواحد، وتم تحديد موعد اجتمــاع الجمعيــة العامة العـادية يوم 24 فبراير 2015م. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الإجارة في عام 2014 بنسبة 20% إلى 223.4 مليون ريال، منها 143.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 22% إلى 180.4 مليون ريال، منها 143.8 مليون ريال للمصاريف التشغيلية. وبذلك انخفض صافي الإيرادات بنسبة 47.1% إلى 43 مليون ريال. وانخفض الدخل الشامل إلى 36.8 مليون ريال لوجود انخفاض في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 6.2 مليون ريال.

2-حققت السينما في عام 2014 صافي ربح مقداره 12.3 مليون ريال مقابل 11.4 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 2.16 ريال، مقابل 2 ريال للعام 2013. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 30 مارس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم، وأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة أن خسارة الشركة التشغيلية في عام 2014 قد بلغت نحو 1.57 مليون ريال مقارنة بـ 1.2 مليون ريال في السنة السابقة. وارتفعت المصاريف والإهلاكات إلى 10.9 مليون ريال مقارنة بـ 9.9 مليون ريال في السنة السابقة. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى وأهمها الإيجارات بقيمة 16.8 مليون ريال، و5.2 مليون ريال من بيع استثمارات متاحة للبيع، فإن صافي الربح يصل إلى 12.3 مليون ريال مقارنة بـ 11.4 مليون ريال في السنة السابقة. وبلغ الدخل الشامل 12.8 مليون ريال.

3-تضاعفت أرباح الخليج الدولية في عام 2014 إلى 1.4 مليار ريال، مقابل 677 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 7.59 ريال، مقابل 3.64 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم 18/2/ بتوزيع 5.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الشركة التشغيلي في عام 2014 بنسبة 147% إلى 1.2 مليار ريال، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 130.8% إلى 216.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، منها 269 مليون ريال من دمج أعمال، فإن صافي الربح يتضاعف إلى 1409.9 مليون ريال. وكانت هنالك أرباح في القيمة العادلة، مما رفع الدخل الشامل إلى 1424.6 مليون ريال.

4-أعلنت شركة صناعات قطر عن جدول أعمال الصيانة لمصانعها للربع الأول من العام 2015.

5- ارتفعت أرباح الخليج التكافلي في عام 2014 إلى 74.4 مليون ريال، مقابل 66.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 3.35 ريال، مقابل 2.98 ريال للعام 2013، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد يوم 1/3/2015.

5- ارتفعت أرباح أعمال في عام 2014 إلى 577.1 مليون ريال، مقابل 506.8 مليون ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.96 ريال مقابل 0.85 ريال للعام 2013. وقرر مجلس إدارة الشركة عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 16 مارس 2015. وقد اقترح المجلس توزيع أسهم منحه بنسبة 5% من رأس المال، وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن مجمل الأرباح التشغيلية لأعمال في عام 2014 قد بلغت نحو 506 ملايين ريال مقارنة بـ 420.5 مليون ريال في السنة السابقة بزيادة بنسبة 20.4%. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 3.4% إلى 127.5 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى فإن الربح يرتفع بنسبة 30.5% إلى 348.5 مليون ريال. ويضاف إلى ذلك أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 251.7 مليون ريال، فيرتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 13.9% إلى 577 مليون ريال.

6- ارتفعت أرباح مجموعة المستثمرين القطريين في عام 2014 إلى نحو 227.1 مليون ريال، مقابل 220.6 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.83 ريال مقابل 1.77 ريال للعام2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.75) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات لمجموعة المستثمرين في عام 2014 بنسبة 9.2% إلى 354.3 مليون ريال منها 308.5 مليون ريال من الربح التشغيلي، والباقي إيرادات وأرباح استثمارات متنوعة. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 33.7% إلى 139 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح في عام 2014 نحو 227.2 مليون ريال، بزيادة 3% عن العام السابق.

7-انخفض صافي ربح صناعات في عام 2014 إلى 6.34 مليار ريال مقابل 8.01 مليار ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 10.48 ريال، مقابل 13.24 ريال للعام 2013. وقد رفع مجلس الإدارة توصيته إلى الجمعية العمومية المقـــــرر عقــــدها بتاريخ 1/3/2015 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات للسهم.

وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح صناعات التشغيلية المباشرة في عام 2014 بنسبة 21.5% إلى 1411.5 مليون ريال، وانخفضت حصتها من أرباح الشركات المشتركة بنسبة 20% إلى 4982.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وطرح المصروفات الإدارية والعمومية- التي ارتفعت بنسبة 18.9% إلى 246.9 مليون ريال- وإضافة تكلفة تمويل بقيمة 103.4 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 20.7% إلى 6341.6 مليون ريال. وكانت هنالك أرباح في القيمة العادلة بقيمة 272.7 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 6614.3 مليون ريال.

العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة

1- كانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر قد صدرت قبل أسبوعين، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.7 مليار ريال إلى تريليون و11.7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.8 مليار لتصل إلى 228.1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار إلى 336.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13.1 مليار إلى 315.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14.6 مليار إلى 344.5 مليار ريال

2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 7.07 دولار إلى مستوى 50.81 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 14.19 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع-وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية.

3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 508 نقاط إلى 17824 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.12 ين لكل دولار، واستقر بانخفاض هامشي مقابل اليورو عند مستوى 1.1315 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 50 دولارا إلى مستوى 1234 دولارا للأونصة.